12月13日，日军攻陷南京后，日本骤然间追加了条件，而且在手续上也增加了条件。23日，狄克逊特密急电德国外交部长说到这些“基本条件”为：“（1）中国必须放弃她的亲共的以及反日的和反满洲国的政策，并且与日本和‘满洲国’合作，执行她们的反共政策。（2）在有必要的地区建立非军事区和特殊政权。（3）日本、中国和满洲国之间缔结关于在经济上密切合作的协定。（4）中国偿付日本所要求的赔款。”狄克逊在电报中还谈到了日本外务大臣向他另外宣读下面声明：“假如中国接受这些基本条件，她必须以行动——反对共产主义——来表示她的诚意。蒋介石须在规定的时期内派遣和平谈判的代表至日本所指定的地点。日本希望在本年底左右获得答复。”在这里就把时间规定死了，已经像在下最后通牒的样子。
12月26日晚，陶德曼将这些“基本条件”交给了孔祥熙（因蒋介石患病），并作了口头说明。陶德曼在当天给德国外交部的急电中说：“当我向他们宣读日本的条件的时候，孔和蒋介石夫人都极为惊恐。”26日，蒋介石在日记中说：“倭所提条件如此苛刻，决无接受余地。”在27日举行的最高国防会议中仍有人主张和谈。蒋介石认为：“近日，各方人士与党中重要负责同志均以军事失败，非速求和不可，几乎众口一词；殊不知此时求和，无异灭亡，不仅外侮难堪，而内乱益甚，彼辈只见其危，不知其害；不有定见，何能撑此大难也。”蒋介石以为“倭寇此提条件，等于征服与灭亡我国；与其屈服而亡，不如战败而亡”，遂拒绝作答。于是，蒋介石采取了拖延的办法，直到1938年1月13日向日本表示，要求日本方面对每一条款作具体说明。
当时日本的形势是：“日本政府中有一部分人，自从十二月攻占南京前后，由于对中国政府态度不明表示不满，就在十二月十四日成立了华北临时政府，王克敏就任了政府主席，于是一种颇有势力的意见抬起头来：把临时政府扶植起来，将来发展成为中央政府，和平谈判不以蒋介石政权为对手。”
蒋介石13日的表示是由外交部长王宠惠告诉陶德曼的，王对陶说：“经过适当考虑之后，我们觉得：改变了的条件太广泛了。因此，中国政府希望知道这些新提出的条件的性质和内容，以便仔细研究，再作确切的决定。”日本认为这是“拒绝的答复”，于是在1938年1月15日决定“陶德曼调停”结束。
这天，狄克逊给德国外交部长的特密急电中说：“今在10时30分，外务大臣将下面的日本政府对于中国政府1月13日的声明的答复的全文交给我，并且请求我尽快转给汉口。”日本在答复照会中说：“中国关于上面所说的谈判的答复，已经推延了好几次，甚至在1月10日我们还没有收到，因此我们不得不再等几天。当昨天最后收到的时候，我们发觉中国的答复仅仅是一个敷衍的答复。要求知道我们的条件的详细内容，我们只能认为：中国政府方面这种拖延的态度，表示没有以接受全部和平谈判的基本条件来谋求和平的意念，而这一点是我以前就已经说明过的。因此帝国政府现在决定放弃（政府对此是深为遗憾的）承阁下的政府竭诚帮助而进行的日本与中国之间的目前的和平谈判，并且从一个完全新的立场来处理目前的事件。”
1月16日，日本政府发表声明，即第一次近卫声明，宣称：“帝国政府今后不以国民政府为对手”，日本政府和蒋介石政府的正式外交活动就此结束。17日，德国外交部给德国驻华大使馆密电：“鉴于日本的声明，我们认为我们的递信员的身份目前已经终止。”18日，日本政府又发表了一个意在“否认”和“彻底抹杀”国民政府的强硬补充声明：“所谓‘今后不以国民政府为对手’较之否认该政府更为强硬……意在否认国民政府的同时，把它彻底抹杀。……”日本广田外相还向美国驻日大使格鲁暗示：这种措施不仅是断绝外交系，而且意味着汉口的国民政府已经不代表中国，日本也许在不久的将来承认以华北政权为中心的政权。
18日，国民政府发表《维护领土主权及行政完整的声明》，以严正立场昭告世界：“中国政府于任何情形下，必竭全力以维持中国领土与行政之完整，任何恢复和平办法，如不以此原则为基础，决非中国所能忍受，同时在日军占领区内，如有任何非法组织僭窃政权者，不论对内对外，当然绝对无效”。蒋介石由洛阳返南昌，发表感想说：“自我拒绝日本媾和以来，使日本不得不发表声明不与国民政府为对手之主张，此其于政略上，彼为被动，而我乃取得主动地位矣。且可使国内主和者断念，内部更可团结矣。昔者宋人亡于外寇，乃由主和者日盛，主战者日衰之故。余之刻苦奋斗，不惜牺牲，誓以生命报国，就足以使岳武穆未伸之壮志终得伸张于七百载之后。虽然甘心为秦桧者，恐未易完全断念，吾益当努力图之。”
就在这一天，日本政府命令驻华大使川樾茂回国。蒋介石于是在20日命令驻日大使许世英回国。这样，中日两国之间的协商途径，业已完全关闭；中日两国的外交，实际上断绝了。通过陶德曼进行调停的渠道就此堵死了。
从蒋介石的态度来看，是想妥协，又嫌日本的条件太苛刻，“国民政府将会被舆论浪潮所冲倒”。最后是日本宣布“不以国民政府为对手”，也就是说，不同你蒋介石谈了。这样一来，蒋介石也就暂时死了妥协的这条心。
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